Игорь Николаев, Наташа Королева
     Дельфин и Русалка

 1. Дельфин и Русалка
 2. Пожалуйста, не плачь
 3. Венеция
 4. The Night Boulevard (английский текст А.Митрофанов)
 5. Такси, такси
 6. Московская Джульетта
 7. Раскаты грома
 8. Два крестика

Музыка и слова - Игорь Николаев
Аранжировка, клавишные, компьютеры  - Игорь Николаев