Muddy Waters Blues Band
     The Warsaw Session

                        Poljazz
                        Made in Poland
                        SPJ 79
                        Klub Plytowy

 1. Junior Shuffle
 2. Floyd's Guitar Blues
 3. G.P.S. Boogie
 4. Baby Please Don't Go
 5. Soon Forgotten
 6. Corinne Corinna
 7. Hoochie Coochie Man
 8. Howlin' Wolf

  Jerry Portnoy harmonijka ustna
  Bob Margolin gitara
  Luther Johnson gitara
  Pinetop Perkins fortepian
  Calvin Jones gitara basowa
  Willie Smith perkusja
  Muddy Waters spiew, gitara

Nagrano podczas XIX Miedzynarodowego Festiwalu Jazzowego "Jazz Jamboree '76" w Warszawie